O Grupo Heineken anunciou uma série de acordos de aquisição de participações para ampliar a sua presença no mercado da África. Em diferentes países, a empresa aumentou o seu portfólio ao fechar negociações com o Distell Group Holdings Limited, a Namibia Breweries Limited (NBL) e a Ohlthaver & List Group of Companies (O&L).

No acordo com a Distell, o Grupo Heineken adquiriu a fabricante sul-africana de vinhos e destilados a um preço de 2,2 bilhões de euros (aproximadamente R$ 14 bilhões). Foi a conclusão de uma longa negociação, que chegou a ficar travada há algumas semanas em função de um valor mais alto que vinha sendo pedido pela companhia, da qual o governo do país possuía uma participação de 30%.

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O Distell é considerado o maior produtor e vendedor de bebidas alcoólicas da África, o que inclui cervejas, destilados, vinhos e sidras, em um portfólio que inclui a Amarula e diversas marcas de uísque, como Bain’s Cape Mountain, Black Bottle, Bunnahabhain, Deanston, Ledaig, Three Ships e Tobermory.

A companhia também adquiriu 25% de participação da NBL na Heineken South Africa, em negócio avaliado em 1,5 bilhão de euros (R$ 9,5 bilhões), e que está sujeito à aprovação dos acionistas da cervejaria da Namíbia.

Além disso, o Grupo Heineken comprou 50,01% da O&L na NBL Investment Holdings (Proprietary) Limited (NBLIH), acionista controladora com 59,4% do capital da NBL. A empresa já possuía uma participação de 49,99% na NBLIH. A avaliação do valor de mercado da NBL é de aproximadamente 400 milhões de euros (R$ 2,54 bilhões).

Com todos esses ativos adquiridos e os 75% que já detinha na Heineken South Africa, o próximo passo do grupo é unificá-los em uma holding pública não listada. A Heineken explicou que terá, no mínimo, 65% da composição dessa nova empresa, com o restante sendo detido pelos acionistas do Distell que optarem por reinvestir.

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O investimento total da Heineken na nova empresa será de aproximadamente 2,5 bilhões de euros (R$ 15,9 bilhões), em troca de uma participação acionária de 65%. Ele compreende um pagamento, em dinheiro, de 1,3 bilhão de euros (R$ 8,3 bilhões) pelas transações envolvendo Distell e NBL, além de seus ativos anteriores, incluindo os 75% da Heineken South Africa, os negócios de exportação para outros mercados da África e a, até então, participação minoritária na NBL.

“A Distell é uma empresa altamente conceituada e resiliente com marcas líderes, uma força de trabalho talentosa e um forte histórico de inovação e crescimento na África. Com a NBL, existem oportunidades empolgantes para expandir a cerveja e a sidra premium na Namíbia e fazer crescer a marca icônica Windhoek além de seu mercado doméstico. Juntos, seremos capazes de servir melhor nossos consumidores e clientes por meio de uma combinação única de marcas líderes de várias categorias e uma rota de entrada fortalecida no mercado. As empresas compartilham valores comuns derivados de sua herança familiar, perspectivas de longo prazo, espírito empreendedor e cuidado com as pessoas e o planeta”, comenta Dolf van Brink, presidente do conselho executivo e CEO do Grupo Heineken.

O recente movimento do Grupo Heineken deve fortalecer o mercado da África e, especialmente, da África do Sul, de cervejas, que já havia passado por negociação de grande relevância em 2016, quando a SAB Miller foi adquirida pela AB InBev.

“Estamos muito entusiasmados em reunir três empresas fortes para criar um campeão regional de bebidas, perfeitamente posicionados para capturar oportunidades de crescimento significativas na África do Sul”, acrescenta o CEO da companhia. “Construímos com sucesso nosso negócio na África ao longo de 100 anos. O anúncio de hoje é um voto de confiança nas perspectivas de longo prazo da África do Sul e da Namíbia e nos comprometemos a ser um parceiro forte para o crescimento e causar um impacto positivo nas comunidades em que operamos.”