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AB InBev cancela “maior IPO do mundo” em Hong Kong

Pressionada por dívidas, companhia alegou "incertezas do mercado" para cancelar IPO, mas não precisou quais seriam os problemas

Anunciada há dois meses, a “maior abertura de capital do ano” dentre todos os mercados do mundo não vai mais acontecer. A AB InBev planejava o IPO de sua subsidiária asiática Budweiser Brewing Company APAC na bolsa de Hong Kong para a próxima sexta-feira, dia 19. No entanto, na última sexta, a empresa anunciou a mudança de planos.

Assim, apesar de todo alvoroço causado, a Ab Inbev não vai mais proceder com a abertura. A decisão freia o ímpeto do conglomerado de aumentar sua influência na Ásia mas, ao mesmo tempo, deixa de amenizar suas dívidas bilionárias.

Analistas do mercado financeiro internacional previam que o IPO (sigla da expressão em inglês Initial Public Offering) da APAC resultaria em torno de US$ 9,8 bilhões. A estimativa é de que seriam postas na bolsa de Hong Kong 1,63 bilhões de ações a preços iniciais entre US$ 5.13 a US$ 6.02 – e 95% das ações supostamente ficariam nas mãos de investidores institucionais.

Com isso, havia grandes chances da operação superar a abertura de capital da gigante dos transportes Uber, a empresa que mais conseguiu arrecadar com um IPO no ano (US$ 8,1 bilhões).

A operação e as metas propostas pela AB Inbev eram “ambiciosas”, segundo os analistas. A estimativa era de que a abertura pudesse levantar um montante equivalente a até 18 vezes o valor da APAC – uma meta agressiva para uma operação que tem dois terços de seus lucros vindos de mercados maduros, como Austrália e Coreia do Sul.

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Incertezas
Tamanha agressividade se justificava face à gigantesca dívida da AB InBev. Nos últimos anos, a companhia foi às compras com voracidade (adquirindo concorrentes de peso, como a SABMiller, em 2016) e acumulou débitos da ordem de US$ 100 bilhões.

“A Anheuser-Busch InBev decidiu que, neste momento, não irá mais prosseguir com a oferta pública anunciada de uma fatia minoritária de sua subsidiária na Ásia-Pacífico, a Budweiser Brewing Company APAC Limitada, na Bolsa de Valores de Hong Kong”, informou o maior conglomerado cervejeiro do mundo em comunicado.

Na nota, a companhia explica que não vai prosseguir com a transação por diversos fatores, como as incertezas do mercado – mesmo sem deixar claro que fatores são esses. “A companhia vai monitorar atentamente as condições de mercado, e segue avaliando continuamente suas opções para gerar valor ao acionista, otimizar os negócios e sustentar um crescimento de longo-prazo, sujeito à rigorosa disciplina financeira.”

Na esteira do cancelamento, as ações de empresas ligadas ao conglomerado AB InBev registraram quedas na sexta (12) e na segunda (15). Na Bélgica, sede da companhia, a queda foi de 3,6% na sexta. No Brasil, as ações da Ambev negociadas na Bovespa tiveram baixa de 2,6% no mesmo dia.

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